Das Kompetenzzentrum für Private Banking

Welche Frage beschäftigt sie am meisten?

Ihr Anliegen

Ist die Rendite meines Portfolios gut genug?

Unser Ansatz

Wir untersuchen die Resultate Ihres Portfolios unabhängig und vergleichen die erzielten Renditen mit anderen Angeboten und relevanten Benchmarks. Die Beobachtungen werden in einem Bericht zusammengefasst und mit Ihnen diskutiert. Wo nötig, machen wir Sie auf Handlungsgebiete aufmerksam. Ihr Portfoliobeleg beinhaltet alle notwendigen Informationen, um einen Rendite-Check durchzuführen.

Ihr Vorteil

Bei gleichem Risikoprofil lassen sich die Resultate erfahrungsgemäss um 50-80% verbessern.

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Ihr Anliegen

Zahle ich zu viel Gebühren und Kommissionen?

Unser Ansatz

Die Transparenz über Private Banking Gebühren ist sehr eingeschränkt. Mit einem Kosten-Check erstellen wir für Ihr Portfolio eine Zusammenstellung aller anfallenden Gebühren und Kommissionen. Die Resultate werden mit Ihnen besprochen und wir zeigen Ihnen auf, wo Verbesserungen angezeigt wären. Wo nötig unterstützen wir Sie in den Verhandlungen mit Ihrer Bank oder Ihrem Vermögensverwalter.

Ihr Vorteil

Unsere Erfahrungen zeigen, dass sich die Gesamtkosten im Durchschnitt um zirka 30% verbessern lassen.

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Ihr Anliegen

Wie kann ich aus den hunderten von Angeboten die passende Bank und die entsprechende Vermögensverwaltung auswählen?

Unser Ansatz

Alleine in der Schweiz gibt es mehr als 200 Banken und über 2'500 Vermögensverwalter. Unser unabhängiger Beratungsansatz erlaubt durch die Auswahl der richtigen Bank und Vermögensverwaltungen, die für Ihre Anforderungen genau passende Lösung aufzusetzen. Wir wenden dazu jeweils einen Ausschreibungsprozess mit drei Phasen an: Definition der Anforderungen, Ausschreibung bei Banken und Vermögensverwaltern, Auswahl und Implementierung.

Ihr Vorteil

Sie können sicher sein, die für Sie beste Bank und Vermögensverwaltung zu optimalen Konditionen gewählt zu haben. Der langfristige Erfolg verbessert sich im Durchschnitt um 50-80%.

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News

Entwickelt von renommierten Experten

«Die Geldanlage ist ein zentraler Punkt in der Lebensplanung. Wie aber kann man sicher sein, bei all dem Wildwuchs an Angeboten und Interessenskonflikten die richtigen Entscheidungen zu treffen?

Hier setzt ZWEI Wealth Experts an. Wir stellen Ihnen die notwendige Expertise zur Seite, vertreten Ihre Interessen unabhängig oder bieten Ihnen eine fundierte Zweitmeinung an.»

Prof. Dr. Klaus Wellershoff, Gründungsmitglied und Verwaltungsratspräsident der ZWEI Wealth Experts AG.

Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff, VR-Präsident